写于 2018-11-15 06:03:00| 永利澳门娱乐场官网| 永利澳门娱乐场官网

俄罗斯的MegaFon将在伦敦出售股票

莫斯科(路透社) - 俄罗斯第二大移动运营商MegaFon宣布计划今年在伦敦出售股票,预计将从寻求在快速增长的俄罗斯市场持股的投资者筹集高达20亿美元

首次公开募股可能使MegaFon的价值达到130亿美元,并成为去年互联网公司Yandex(YNDX.O)以来俄罗斯公司的最大公开募股

MegaFon由俄罗斯首富Alisher Usmanov控制

MegaFon周二宣布了这一提议,并强调其对俄罗斯国内市场的关注,该市场一直超过Vimpelcom VIP.N等竞争对手,这些竞争对手也在国外陷入困境

“我们是一名纯粹的俄罗斯选手,”首席执行官伊万·塔夫林周二接受路透社采访时表示

“我们大约99%的收入来自这个国家

”股票收购是重组的第二部分,Usmanov通过收购竞争对手大亨米哈伊尔弗里德曼和北欧电信集团TeliaSonera的TLSN.ST控股部分来控制MegaFon

俄罗斯公司一直争相利用欧洲新问题市场的复苏

俄罗斯刚刚出售了Sberbank(SBER.MM)50亿美元的股份,而私人医疗保健集团MD Medical宣布计划在伦敦上市

TeliaSonera将通过上市销售部分剩余的MegaFon股份,使其在2001年的初始投资不到1.8亿美元获得巨大回报

其余的发行将以MegaFon通过交易购买的库存股的形式出现

4月份,乌斯马诺夫公司50%的股份加上一股股票结束了股东内部的多年

MegaFon表示其收益将用于偿还债务

莫斯科基金经理Verno Capital的投资组合经理布鲁斯·鲍尔表示,作为投资者的吸引力,MegaFon在俄罗斯拥有最佳的用户增长和最清晰的数据战略,并在竞争对手之前推出了第四代服务

“俄罗斯的重点也是一个巨大的差异化因素,”他说,指出Vimpelcom在俄罗斯境外的扩张以及MTS(MBT.N)在乌兹别克斯坦面临的问题

据知情人士透露,总发行量相当于MegaFon股权的15%

两位消息人士称,这可能带来高达或约20亿美元的收益

此次出售的价格低于此前预期的20%

Metropol分析师Evgeny Golosnoy表示,MegaFon没有追求金钱,因此无需出售更多股份

“他们可能期待未来更好的价格,”他说

MegaFon没有透露它或者TeliaSonera会卖出多大的股份

这家拥有35.6%股份的北欧公司预计将出售10.5%的股份,而MegaFon的出售率为9.4%

该公司在一份声明中表示,TeliaSonera将在发行股票后至少保持25%以上的股份

MegaFon的IPO约为20亿美元,将超过Yandex去年在纽约的14.3亿美元股票出售,与Rusal(0486.HK)在香港的22亿美元IPO大致相同

高管银行(GS.N)缺席高管银行(GS.N),这些消息来源预计将成为牵头经理

摩根士丹利(MS.N)和Sberbank(SBER.MM)被任命为花旗(C.N),瑞士信贷CSGN.VX和VTB(VTBR.MM)的联合协调人,担任联席账簿管理人

当被问到为什么高盛失踪时,塔夫林没有发表评论

一位熟悉此事的消息人士表示,由于与Usmanov无关的未明确的股东担忧,高盛已退后一步

这位出生于乌兹别克斯坦的大亨宣布,他将把他的MegaFon股权转让给一家新的控股公司

Megan Davies的报道; Maria Kiselyova和Sonia Elks在莫斯科的补充报道,伦敦的Kylie MacLellan和斯德哥尔摩的Simon Johnson; Douglas Busvine和Matthew Tostevin编辑